top of page
באנר ראשי.png
לוגו מוקאפ.png
אתר-12.png
מי אנחנו

נעים להכיר

סוכן ביטוח פנסיוני בן 34, נשוי ואב לילדה, המתמחה בתחום הביטוח וההשקעות הפיננסיות. עם תואר ראשון בתקשורת וניהול ממכללה למנהל, וניסיון עשיר של מעל 5 שנים בשוק ההון ובתחום ההשקעות, אני מציע שירות מקצועי ואישי ללקוחותיי.

התמחותי כוללת ביטוחי בריאות, ביטוח חיים, ביטוחי משכנתה, גמל, השתלמות, תיקון 190, פוליסות חסכון, והשקעות אלטרנטיביות חוץ בורסאיות. בזכות ניסיוני הרחב במגוון תחומים ותפקידים בשוק, אני מספק שירות מותאם אישית, מבוסס על ידע מעמיק וניסיון רב.

בין אם אתם מחפשים לשמור על בריאותכם הפיננסית בעתיד, להבטיח את כוח עבודתכם או לתכנן לפרוש בסטנדרטים מיטביים, אני כאן כדי לסייע בכל שלב בדרך, על מנת לסלול את הדרך לעתיד פיננסי בטוח.

עידן גולדשטיין (1).png
מה יודעים לעשות

השירותים שלי

אייקונים-06.png

בניית תיק ביטוחי

התאמת הפוליסות לצרכים המשרד מתאים את הפוליסות לצרכי הלקוח, תוך התחשבות בגורמים כמו גיל, בריאות, מצב משפחתי ותחביבים. מבצעים יחד עם הלקוח ייעוץ וניתוח צרכים יחד בוחרים את הפוליסות המתאימות ביותר עבור התא המשפחתי. במהלך התהליך מתבצע תהליך של השוואת פוליסות שונות של חברות ביטוח שונות, על מנת למצוא את הפוליסה המשתלמת ביותר. 

כחלק מטיפול המשרד מבצע טיפול בתביעות ובהתנהלות מול חברות הביטוח. כמו בכל מה שהמשרד מטפל, גם כאן לכל אורך כל תקופת הביטוח, הלקוח יקבל.

אייקונים-05.png

תכנון פיננסי

קרב משקי הבית האמידים קיימת משמעות רבה לניהול נכון של כלל הנכסים הפיננסיים ואלו שאינם פיננסיים. אנו מעניקים לקוחותינו הזדמנות להנות מהיתרון הגדול של ריכוז כלל הפעילות הפיננסית אצל גורם מקצועי אחד. 

כשהמטרה שמירה, הגדלה והעברת ההון לדורות הבאים. 

יש לנו ניסיון, וקשרים,ענפים, אנו מקפידם על תוכנית עבודה מסודרת, פיזור השקעות נכון, בדיקה וסינון קפדני של קרנות גידור, השקעות ריאליות, קרנות אשראי, ניהול כספים בניירות ערך. תוכניות מיוחדות: מיועדות ללקוחות כשירים בלבד.

אייקון 1-10.png

פתרונות לגיל השלישי

לאדם בגיל השלישי מגיעות מספר הטבות בנושא השקעות תחת עמידה בתנאי סף, הטבות אלה מקנות לו יתרונות השקעה תוך הטבת מס בהשוואה לדרכי ההשקעה המסורתיות. חשוב להכיר את שתיהן, השוני ביניהן, למי מתאימות ויתרונות המס- אנחנו מתכוונים לתיקון 190 ותקנה 125 ד' לפקודת מס הכנסה כמובן. בסעיף 125 ד' ניתן להנות מפטור ממס רווח הון על רווחים של עד 18360 בשנה, לעומת זאת בתיקון 190 ניתן להעביר כסף לדור הבא בפטור ממס, להנות מקצבת פנסיה פטורה ממס או למשוך כספים במס 15% נומנאלי על הרווח במקום 25% ריאלי

אתר-12.png

השקעות אלטרנטיביות

סוג השקעה המהווה אלטרנטיבה להשקעה מסורתית בשוק ההון, עולם שנועד לגוון את תיק הנכסים הפנסיוני והאישי אל השקעות עם מתאם נמוך לשוק ההון. בהשקעות מסוג זה ניתן להיחשף למגוון סקטורים כגון - תשתיות, נדל"ן ואשראי. השקעות אלו פתוחות למשקיעים כשירים ויש לבדוק התאמת ההשקעה והנזילות שלה טוב לצרכים.

אתר-13.png

תכנון פנסיוני

האדם הסביר עושה בחייו 2  עסקאות גדולות, רכישת נדל"ן וחסכון פנסיוני. שמנו לב אחרי טיפול במאות תיקים שיש הבדל בהבנה של הציבור בין 2 סוגי העסקאות, בעוד טרם רכישת נכס עושים המון בדיקות של האזור ותנאי המימון כולל לקיחת כל היועצים האפשריים, בחיסכון הפנסיוני, ממנו רובנו הולכים לחיות בגיל השלישי או לכל הפחות להשתמש בו כמקור הכנסה מרכזי, שם הידע של הציבור דל ובמקרים רבים אנו פוגשים משפחות שלא יודעות מה צפויה להיות ההכנסה שלהם בגיל הפרישה- מטרתנו ע"י ליווי צמוד לדאוג שהמטרות והצרכים של המשפחה יושגו ע"י תכנון מוקדם של מסלולי ההשקעה, גובה ההפקדות ומיקוח גם דמי הניהול.

אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
בכדי ליצור עבור כל אחד את מבנה ההשקעות המתאים לו

לוגואים חברות-05.png
לוגואים חברות-04.png
לוגואים חברות-06.png
לוגואים חברות-01.png
לוגו מיטב-03.png
מור בית השקעות-02.png
לוגואים חברות-02.png
passportcard.png
לוגואים חברות-03.png
לוגואים חברות-08.png
Contact
טופס ליד.png
אני מזמין אותך לפגישת היכרות
ללא עלות בלחיצת כפתור

!פרטים התקבלו בהצלחה! אחזור אליכם בהקדם

bottom of page